Faturamento Multi-PJ/CPF & Recibos PF
Guia completo de configuração e operação da Central de Faturas. Saiba como parametrizar contas recebedoras para blindar a recepção contra erros humanos, gerar recibos de PF com assinatura digital e realizar o split de faturamento sem bitributação.
1. Blindagem da Recepção (Cadastro Prévio de Contas)
Para garantir que a recepcionista não precise memorizar documentos ou fazer contas de cabeça no momento do checkout, todas as contas prestadoras da clínica são cadastradas previamente em Financeiro > Tesouraria ou Configurações.
Campos de Configuração por Conta Recebedora
Para faturamentos diretos da empresa principal. Emite Nota Fiscal de Serviço (NFS-e).
Para profissionais liberais/autônomos (PF). Emite Recibo de Prestação de Serviço com IRPF.
Para médicos parceiros ou sublocatários PJ com contabilidade e CNPJ próprios.
Define quais meios (PIX, Cartão Crédito, Débito, Dinheiro, Cheque) a conta aceita.
2. Guia Operacional por Cenário Prático
Clínica 100% no CNPJ Próprio
Todas as receitas são recebidas na conta da empresa e faturadas via Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) pelo CNPJ da clínica.
1. No checkout, selecione a forma de pagamento e a conta da clínica.
2. Na Central de Faturas (/invoices), acesse a aba Fila Pendente e filtre por CNPJ Clínica.
3. Clique em "Processar Fiscais" para emitir as NFS-e em lote via gateway Asaas/Prefeitura.
Faturamento em CPF de Profissional (Recibo de PF)
O atendimento é prestado por profissional autônomo (PF). O valor é direcionado à conta do profissional e gera recibo para abatimento no Imposto de Renda do paciente (IRPF).
1. No checkout, selecione a conta recebedora do profissional (CPF Profissional).
2. Na Central de Faturas (/invoices), os itens ficam salvos sob o filtro CPF Profissional.
3. Clique em "Gerar Recibo PF" na linha do atendimento.
✨ Zero disparos automáticos compulsórios: o gestor ou recepcionista decide o momento de entregar o documento.
CNPJ de Terceiros (Médico Parceiro / Sublocatário)
O serviço é realizado por médica/clínica parceira com contabilidade própria. O pagamento cai na conta do parceiro e a nota será emitida pelo contador dele.
1. Registre a conta com CNPJ de Terceiros no cadastro da tesouraria.
2. No final do mês, o gestor abre /invoices e filtra por CNPJ Terceiros.
3. Clique em "Exportar Relatório p/ Contador" para encaminhar o relatório consolidado de faturamento ao parceiro.
Split de Faturamento (Mesmo Atendimento Dividido)
O atendimento é cobrado em valor único do paciente (ex: R$ 1.000,00), mas o faturamento é rateado entre a Clínica (50% = R$ 500 pelo espaço) e o Profissional (50% = R$ 500 por honorários).
1. No checkout, ative o toggle "Split de Faturamento".
2. Selecione a 1ª Conta (CNPJ Clínica - 50%) e a 2ª Conta (CPF Profissional - 50%).
3. O sistema calcula a divisão exata sem exigir matemática da recepção e gera 2 documentos fiscais proporcionais independentes.
🛡️ Evita a bitributação: A clínica paga imposto estritamente sobre a sua fração de R$ 500,00.
3. Integração com DRE Gerencial
No DRE Gerencial (/finance), a linha (-) Impostos de Faturação reflete estritamente os impostos das notas fiscais efetivamente emitidas.
Caso nenhuma nota fiscal tenha sido emitida no mês, a linha exibirá o valor de R$ 0,00 com o selo informativo R$ 0,00 (Nenhuma NF-e emitida), prevenindo a projeção estática indevida de impostos não incorridos.
Dúvidas sobre parametrização fiscal?
Consulte o suporte do Deeon ou abra o Console da Clínica para realizar os cadastros.